レコード詳細画面で詳細タブをデフォルトで表示する方法

取引先や商談の画面を開くといつも「活動」が見えていて不便に感じたことはありませんか？

今回は、レコード詳細画面を開いたときにはじめから「詳細」が見えるようにする手順をご紹介します。

1. Lightning アプリケーションビルダー画面に行こう

商談などの詳細画面で、右上の歯車⚙マークをクリックします。

「編集ページ」をクリックして Lightning アプリケーションビルダー画面に遷移します。

2. タブコンポーネントのデフォルトタブを変更

Lightning アプリケーションビルダーのレコードページ機能を使って、オブジェクトごとにユーザへの表示をカスタマイズできます。操作はドラッグ・アンド・ドロップでかんたん。

画面左側に見えるコンポーネント一覧からコンポーネントの追加ができます。
また、削除や並び替えを行うことも可能です。

さっそくデフォルトタブを変更しましょう。

上の画像で赤くなっているタブコンポーネント部分をクリックすると、画面右側にタブコンポーネントの設定内容が現れます。

デフォルトタブの選択をクリックして「活動」から「詳細」に切り替えましょう。

3. 保存して、組織のデフォルトとして有効化

最後に、今回の編集を保存しましょう。

1. Lightning アプリケーションビルダー画面の右上にある「保存」ボタンを押す。
2. 有効化を促すダイアログが表示されますので「有効化」ボタンをクリック。
3. 「組織のデフォルトとして割り当て」ボタンの次に「完了」ボタンを押す。
4. 「デスクトップおよび電話」を選んで「次へ」。
5. 「保存」を押して完成！

参考：Salesforceヘルプページ